Cómo conectar cuentas en línea de QuickBooks a instituciones financieras

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QuickBooks Online para tontos, 3ª Edición

Por Elaine Marmel

QuickBooks Online ofrece tres maneras de conectar las cuentas de QBO Bank y Credit Card con las cuentas correspondientes en instituciones financieras:

  • Conéctese directamente si su banco admite una conexión directa.
  • Utilice QuickBooks web Connect.
  • Importar transacciones almacenadas en un fichero de Excel.

Tienes una cuarta opción: No tienes que conectarte para nada. La siguiente información puede ayudarle a decidir qué enfoque es el adecuado para usted.

Conectando…. o no conectando

En QBO, es posible que pueda conectar directamente las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de QBO con sus contrapartes en instituciones financieras. La palabra “poder” se utiliza porque no todas las instituciones financieras apoyan la conexión directa con QBO. Si realiza operaciones bancarias en una institución que no admite una conexión directa, puede utilizar el método QuickBooks web Connect para exportar transacciones del sitio web de la institución financiera a QBO.

Es importante que entiendas que no tienes que conectarte. Usted puede trabajar muy felizmente en QBO sin tener que conectar nunca una cuenta en una institución financiera a una en QBO. Simplemente se introducen las transacciones que afectan a la cuenta apropiada y, mensualmente, se reconcilian las cuentas.

Entonces, ¿por qué conectarse? La mayoría de las personas se conectan a las cuentas de las instituciones financieras para poder verificar electrónicamente (mediante la comparación) las transacciones registradas en QBO con las registradas en la institución financiera. Por lo tanto, la conexión es, en primer lugar, una cuestión de comodidad.

Conexión de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito

Cuando agrega una nueva cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, puede optar por conectarla a una institución financiera, o puede optar por no conectarse a una institución financiera. El método que elija para agregar una nueva cuenta depende de si desea conectarla a una institución financiera.

Normalmente se utiliza una transacción de gastos para registrar los recibos de compras y ventas de tarjetas de crédito para registrar los reembolsos a una tarjeta de crédito.

Añadir pero no conectar

Siga estos pasos para configurar una cuenta de tarjeta de crédito que no tiene intención de conectar con una institución financiera:

  1. Haga clic en el botón Equipo al lado del nombre de su empresa y, en la parte izquierda del menú que aparece, seleccione Plan de cuentas.QBO muestra la página Plan de cuentas.
  2. Haga clic en el botón Nuevo en la página Plan de cuentas para abrir el cuadro de diálogo Cuenta.
  3. Abra la lista Tipo de categoría y seleccione Tarjeta de crédito.
  4. Si utiliza números de cuenta, proporcione un número para la nueva cuenta.
  5. Si usted ingresa un saldo, QuickBooks actualiza tanto el saldo de la cuenta como el saldo inicial de la cuenta, y su contador probablemente no estará contento con usted. Puede elegir no introducir un saldo.
  6. QBO vuelve a mostrar la página Plan de cuentas y su nueva cuenta aparece en la lista.

Deberá ingresar las transacciones de gastos que se hayan realizado desde que recibió el último estado de cuenta de esta cuenta de tarjeta de crédito.

Añadir y conectar directamente

Si, por otro lado, desea crear una cuenta que esté conectada a una institución financiera, puede hacerlo si su institución financiera le ofrece la opción de conectarse directamente a cuentas QBO. Reúna el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en la institución financiera en línea y siga estos pasos:

  1. En la barra de navegación, seleccione Transacciones → Banking.QBO muestra la página Banco y tarjetas de crédito.
  2. En la esquina superior derecha, haga clic en Añadir cuenta. QBO inicia un asistente que le ayuda a conectarse con una institución financiera.
  3. En la primera página del asistente, usted proporciona la dirección del sitio web de su institución financiera o hace clic en el nombre de su institución financiera si aparece en la página.Para expandir la búsqueda de bancos, haga clic en la opción Buscar Bancos Globales en el borde derecho del cuadro de dirección del sitio web La pantalla que aparece a continuación depende de si escribió una dirección web o si hizo clic en uno de los bancos más populares que aparecen en pantalla.
  4. Proporcione su ID de usuario y contraseña y haga clic en el botón Iniciar sesión Siga las instrucciones adicionales que aparezcan en pantalla para terminar de configurar la cuenta.

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