Cómo configurar cuentas adicionales en Quicken 2015

Cuando usted comenzó a trabajar con Quicken – y esto puede haber sido hace sólo unos minutos o hace varios años – se le pidió que configurara una cuenta. Y probablemente estableció al menos una cuenta de cheques porque ésta es probablemente su cuenta bancaria más activa. Si desea realizar un seguimiento de cualquier cuenta adicional, por ejemplo, una cuenta de ahorros, también debe configurarla.

Para establecer una cuenta corriente, de ahorros o de mercado monetario adicional, usted le da un nombre a la cuenta y luego su saldo a partir de una fecha establecida. Aquí está el cómo:

1Haga clic en el botón Agregar una cuenta.

Quicken muestra la ventana Agregar cuenta.

El botón Agregar una cuenta se encuentra cerca de la parte inferior de la barra de cuentas, que aparece en el borde izquierdo de la ventana del programa Quicken. Puede contraer y expandir la barra de Cuentas haciendo clic en el pequeño botón de flecha que se encuentra a la izquierda de la etiqueta Cuentas. Si el botón de flecha apunta hacia abajo, al hacer clic en el botón se colapsa la barra Cuentas. Si el botón apunta hacia la derecha, al hacer clic en él se expande la barra de Cuentas previamente colapsada.

2Haga clic en el hipervínculo Cuenta de cheques o Cuenta de ahorros.

Quicken muestra una versión de la ventana Agregar cuenta que pregunta por el nombre del banco.

3(Opcional) Identifique la institución financiera y haga clic en Siguiente.

Para identificar el banco y (simultáneamente) configurar la cuenta para la banca en línea, introduzca el nombre del banco en el cuadro de texto Introducir el nombre de su banco. A medida que escribe el nombre del banco, Quicken crea una lista de bancos que coinciden con lo que está escribiendo.

Cuando vea su banco en la lista, seleccione su nombre. Luego, Quicken le pide que ingrese la información de inicio de sesión en línea del banco para la cuenta. (Esta información probablemente incluye un nombre de usuario y contraseña o información equivalente.) Si desea habilitar el acceso en línea a la información de la cuenta bancaria, proporcione la información solicitada y, a continuación, haga clic en el botón Conectar.

Alternativamente, si no desea identificar a su banco, puede hacer clic en el enlace Configuración avanzada (cerca de la parte inferior de la ventana) para mostrar una segunda ventana Agregar cuenta (no se muestra) que le pregunta si desea conectarse a su banco automáticamente, de modo que pueda descargar transacciones o si desea ingresarlas manualmente.

4Indique si desea descargar transacciones o introducirlas manualmente y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Cuando Quicken le pregunte si desea descargar la información sobre la actividad y el saldo de la cuenta directamente de su banco o ingresar la información manualmente, indique que sólo debe ingresar las transacciones manualmente. (Quicken hace las preguntas de “manual versus en línea” si selecciona una institución financiera que permita la banca en línea.)

5Nombre la cuenta y haga clic en Siguiente.

Cuando Quicken muestre el primer cuadro de diálogo Agregar cuenta corriente, mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta/Nombre de usuario y escriba un nombre en ese cuadro.

Luego, si está trabajando con algunas versiones de Quicken, puede tener la oportunidad de indicar cómo utilizará Quicken seleccionando uno de esos botones “Esta cuenta se utiliza principalmente para” para que Quicken pueda comenzar con un buen conjunto de categorías para principiantes. Haga clic en Siguiente después de hacer esto. Ya casi has terminado.

6Introduzca la fecha del saldo de la cuenta.

Cuando Quicken muestre el cuadro de diálogo Agregar cuenta de cheques, ingrese la fecha en que comenzará a mantener los registros de la cuenta bancaria con Quicken (Quicken desea que comience a mantener los registros de una cuenta en una fecha de estado de cuenta bancaria, ya que en una fecha de estado de cuenta bancaria, usted tiene un saldo realmente bueno del banco).

Mueva el cursor al cuadro de texto Fecha de finalización del extracto y escriba el número de mes, una barra oblicua, el número de día, una barra oblicua y el número de año. Si empieza el 1 de julio de 2015, por ejemplo, escriba 07/1/2015.

O, si esto le parece demasiado complicado, haga clic en el botón al final del cuadro de texto Fecha de finalización del estado de cuenta para que Quicken muestre un calendario emergente. A continuación, haga clic en la fecha. Utilice los botones <> para ir y venir de un mes a la vez.

Si desea mantener sus registros de transacciones para fines fiscales, por supuesto, tiene sentido hacer un seguimiento de todas las cuentas que pueda desde el primer día del año, suponiendo que tenga todos los estados de cuenta necesarios o sus propios registros de todas las transacciones.

7Haga clic dentro del cuadro de texto Saldo final del extracto e ingrese el saldo de la cuenta bancaria.

Utilice las teclas numéricas para introducir el saldo. La gente de Intuit, por cierto, realmente quiere que uses el saldo de tu estado de cuenta. Si usted tiene un historial financiero terrible – por ejemplo, si no ha reconciliado su cuenta desde que George Bush dejó la Casa Blanca – esta idea es probablemente un buen consejo. Si usted tiene registros financieros limpios y precisos, siga adelante y utilice el saldo de su registro de cheques.

Si utiliza el saldo del extracto bancario como saldo inicial, asegúrese de introducir todas las transacciones que se han compensado o se compensarán después de la fecha del saldo del extracto bancario. (Esto debería tener sentido, ¿verdad? Si un cheque o depósito no se refleja en la cifra del extracto bancario, debe ingresarlo en Quicken con la fecha correcta.)

8Haga clic en Siguiente y luego en el botón Finalizar.

Quicken vuelve a mostrar la ficha Inicio.

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