Cómo configurar equipos de casos en la nube de servicios de Salesforce.com

A veces se necesita que los miembros del equipo ayuden con asuntos específicos que simplemente no tienen la experiencia o autoridad para resolver. Una de las formas en que los agentes pueden trabajar juntos en Service Cloud es utilizando la funcionalidad Case Teams. Elija Setup→Build→Customize→Cases→Case→Case Teams→Case Roles de Equipo y siga estos pasos para establecer un equipo de casos:

1Haga clic en el botón Nuevo.

Aparece la página Papel del miembro del equipo de caso nuevo.

2Rellene el nombre de la función de miembro y seleccione el nivel de acceso para esa función en la lista de selección de Case Access.

Si lo desea, haga clic en la casilla de verificación Visible en el portal del cliente. Marque esta casilla si tiene el Portal del cliente y desea que el miembro en el rol sea visible para los usuarios de allí.

3Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Alternativamente, haga clic en Guardar y nuevo para guardar el rol e inmediatamente crear otro.

Después de que haya establecido algunas funciones de los equipos de casos, asegúrese de que la lista relacionada con los equipos de casos aparezca en el diseño de la página de su caso.

4Elija Setup→Build→Customize→Cases→Page Layouts.

Haga clic en el enlace Editar en el lado izquierdo de los diseños de página del caso que desea modificar. Aparece el editor de diseño de página mejorado para el diseño seleccionado.

5En la barra de herramientas superior izquierda del editor de diseño, seleccione Listas relacionadas.

La página se desplaza automáticamente hacia abajo hasta la sección de lista relacionada del diseño y las listas relacionadas disponibles aparecen en el editor, mientras que las listas en uso aparecen en gris.

6Haga clic en Equipo de Casos en las listas relacionadas disponibles y arrástrelo a donde quiera que aparezca en la página.

La lista relacionada con el Equipo de Trabajo aparece en la página.

7Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

El sistema le pregunta si desea que esta modificación sobrescriba las personalizaciones de sus usuarios. Haga clic en Sí o No según sus preferencias. Vuelve a aparecer la página Diseño de página de caso.

Ahora que ha establecido equipos de casos para su organización, los propietarios de sus casos pueden agregar colaboradores a sus casos.

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