Cómo configurar la lista de planes de cuentas de QuickBooks 2013

La lista del Plan de Cuentas en QuickBooks 2013 es una lista de cuentas que usted utiliza para categorizar sus ingresos, gastos, activos, pasivos y montos de capital del propietario. Si se desea ver una partida individual concreta de datos de notificación en un informe, se necesita una cuenta para esa partida individual.

Si desea presupuestar por una partida individual determinada, necesita una cuenta para ese importe de presupuesto. Si usted quiere reportar alguna información financiera en sus declaraciones de impuestos, necesita una cuenta para recolectar esa información específica.

1Seleccione el comando Lists→Chart de Cuentas.

QuickBooks muestra la ventana Plan de cuentas.

2Haga clic en el botón Cuenta en la parte inferior de la ventana.

QuickBooks muestra el menú Cuenta. Una de las opciones del menú Cuenta es Nueva, que es el comando que se utiliza para agregar una nueva cuenta.

3Agregar una cuenta nueva seleccionando el comando Nuevo en el menú Cuenta.

QuickBooks muestra la primera ventana de Agregar una cuenta nueva.

4Utilice los botones de tipo de cuenta para identificar el tipo de cuenta que está agregando.

QuickBooks suministra los siguientes tipos de cuentas: Ingresos, gastos, activos fijos, banco, préstamo, tarjeta de crédito y capital, así como (si marca el tipo de cuenta y abre la lista desplegable Otros tipos de cuentas) Cuentas por cobrar, Otros activos corrientes, Otros activos, Cuentas por pagar, Otros pasivos corrientes, Pasivo a largo plazo, Costo de los bienes vendidos, Otros ingresos y Otros gastos.

Estos grupos de cuentas le indican esencialmente a QuickBooks en qué área de los datos de una cuenta de balance/PyG se notifica. Tenga en cuenta, también, que la primera ventana Añadir cuenta nueva muestra ejemplos del tipo de cuenta seleccionado en el cuadro situado encima de los botones de comando Continuar y Cancelar.

5Haga clic en Continuar.

QuickBooks muestra la segunda ventana de Agregar una nueva cuenta.

6Utilice el cuadro Nombre de la cuenta para darle a su nueva cuenta un nombre único.

El nombre que usted le dé a la cuenta aparecerá en sus estados financieros.

7Si la cuenta que está agregando es una subcuenta debajo de una cuenta principal, identifique la cuenta principal seleccionando la casilla de verificación Subcuenta de.

Después de seleccionar la casilla de verificación Subcuenta de, asigne un nombre a la cuenta de nivel superior mediante la lista desplegable Subcuenta de.

8(Opcional) Si está configurando una cuenta bancaria que utiliza otra moneda que no sea la de su país de origen, seleccione la moneda de la cuenta bancaria en la lista desplegable Moneda.

Si usted le dijo a QuickBooks que usted trabaja en múltiples monedas – lo hubiera hecho durante el proceso de preparación de la Entrevista de QuickBooks – QuickBooks quiere que usted identifique aquellas cuentas bancarias, clientes y proveedores que usan una moneda diferente a la de su país.

9(Opcional) Proporcione una descripción de la nueva cuenta.

No es necesario que proporcione una descripción. Sin una descripción, QuickBooks todavía puede utilizar el nombre de la cuenta en los estados financieros. Sin embargo, si desea colocar una etiqueta detallada en los informes contables, utilice la casilla Descripción para ello.

10Proporcione otra información de la cuenta.

La ventana Agregar cuenta nueva incluye una cuenta de BankAcct. Nº de caja que le permite registrar el número de cuenta bancaria de una cuenta bancaria en particular. Otros tipos de cuentas pueden tener cajas similares para almacenar información relacionada con la cuenta.

Por ejemplo, la versión del tipo de cuenta de tarjeta de crédito de la ventana Añadir nueva cuenta permite almacenar el número de tarjeta. Si tiene otra caja o dos en las que almacenar la información de la cuenta, siga adelante y úsela, si es necesario, para recopilar los bits y fragmentos de datos que desea guardar.

11Identifique la línea de impuestos en la que se debe reportar la información de la cuenta seleccionando un formulario de impuestos y una línea de impuestos de la lista desplegable Mapeo de líneas de impuestos.

Es posible que no tenga que asignar una cuenta en particular a una línea de impuestos si los datos de esa cuenta no se incluyen en la declaración de impuestos de la empresa. Por ejemplo, los saldos de las cuentas de efectivo no se informan en la declaración de impuestos de un propietario único, por lo que una cuenta bancaria para un propietario único no tiene los datos de línea de impuestos requeridos.

Sin embargo, los saldos de las cuentas de efectivo se registran en la declaración de impuestos de una empresa. Por lo tanto, si está agregando una cuenta bancaria para una corporación, utilice la lista desplegable Mapeo de líneas de impuestos para identificar la línea de impuestos en la que se reporta la información de la cuenta bancaria.

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