Cómo configurar los horarios en Salesforce

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Salesforce.com For Dummies, 6ª edición

Por Liz Kao, Jon Paz

Si su empresa desea utilizar Salesforce para realizar un seguimiento de los flujos de anualidades, mantenerse al tanto de las fechas de envío clave o calcular cuándo se reconocerán los ingresos de los productos, puede establecer programas para todos o algunos de ellos.

Habilitación de horarios para su empresa

Su administrador primero necesita habilitar los horarios antes de poder agregarlos a productos específicos.

Si su empresa desea realizar un seguimiento de las fechas de envío con Salesforce, debe habilitar la programación de cantidades. Si su empresa desea medir el reconocimiento de ingresos o anticipar los próximos pagos, asegúrese de habilitar la programación de ingresos. Si su empresa quiere hacer las dos cosas, debe habilitar ambos tipos de programación.

Para configurar los horarios, siga estos pasos:

  1. Seleccione Configuración → Build → Customize → Products → Product Schedules Settings. Aparece la página Schedule Setup (Configuración de horarios).
  2. Seleccione las casillas de verificación apropiadas. Puede elegir habilitar las programaciones en función de las cantidades, los ingresos o ambos. También puede elegir habilitar las programaciones para todos los productos.
  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Vuelve a aparecer la página Productos.

Adición y actualización de un programa predeterminado

Después de habilitar las programaciones, puede crear programaciones predeterminadas en los productos existentes o mientras agrega nuevos productos.

Al crear programas por defecto, puede simplificar las tareas repetitivas para los representantes de ventas. Con esta configuración, se crea un programa predeterminado cuando un representante de ventas añade un producto a una oportunidad. Un representante de ventas todavía puede restablecer un programa de productos en una oportunidad. La fecha del producto determina la fecha de inicio de las cuotas.

Si vende un servicio básico con diferentes planes de pago, considere la posibilidad de crear un producto único para cada plan de pago y luego utilizar programas de ingresos predeterminados. De este modo, puede simplificar la entrada de datos para el representante y reducir la posibilidad de error.

Para crear un programa predeterminado, siga estos pasos:

  1. Seleccione la opción Crear nuevo producto en la barra lateral o haga clic en el botón Editar de un registro de producto. Aparece una página de producto en modo Editar. (Asegúrese de no haber hecho clic en Editar en un registro de producto de oportunidad. Recuerde que un registro de Producto de Oportunidad es diferente de un registro de Producto.)
  2. He aquí algunos consejos para completar el horario predeterminado: Tipo de horario: Seleccione Dividir si desea dividir el importe de oportunidad en cuotas. Seleccione Repetir si desea repetir la cantidad o los ingresos en cada plazo: Definir la frecuencia y el número de cuotas: Defina la duración.
  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Aparece la página Detalles del producto.

Si su producto tiene una programación por defecto de cantidad y de ingresos, la programación de cantidad se calcula primero y determina el importe total. A continuación, el reparto de ingresos divide el importe.

Para actualizar un programa de productos predeterminado, siga estos pasos:

  1. En la página principal de Productos, busque el producto cuya programación desea actualizar, utilizando el método que prefiera. Aparece una página de búsqueda de productos.
  2. Haga clic en el nombre del producto específico que desea editar. Aparece la página Producto.
  3. Haga clic en el botón Editar para actualizar la información de programación.
  4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. Aparece la página Producto para su producto con la información actualizada.

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