Cómo configurar Salesforce1 para sus necesidades

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Por Liz Kao, Jon Paz

Gran parte de Salesforce1 en este momento sólo lo está habilitando para sus usuarios y su organización. Sin embargo, hay algunas cosas que puede personalizar y ajustar para que sea fácil y eficiente trabajar en el campo. Puede definir los usuarios que pueden acceder a Salesforce1, personalizar el aspecto de los datos, crear acciones para añadir nuevos registros y modificarlos para que se ajusten al aspecto de la marca de su empresa. Veamos cómo encontrar y realizar algunas de estas configuraciones.

Salesforce simplifica esta personalización al ofrecer a los administradores el Asistente de Salesforce1, que guía a los usuarios con opciones de personalización paso a paso para garantizar que los administradores no pasen por alto ninguna característica.

Para iniciar la configuración de Salesforce1, vaya al menú Configuración y siga estos pasos:

  1. Haga clic en Inicio rápido de Salesforce1 en la barra lateral izquierda del menú. Aparece la página Configuración de Salesforce1.
  2. Haga clic en el botón Iniciar asistente de inicio rápido. Aparece la página del Asistente de inicio rápido.
  3. Haga clic en Comenzar. En el primer paso, puede configurar el menú de navegación izquierdo para sus usuarios en la aplicación móvil de Salesforce1. Puede reordenar o eliminar elementos mediante una interfaz de arrastrar y soltar.
  4. Haga clic en Guardar y Siguiente para pasar a la organización de sus Acciones Globales. Las Acciones globales permiten a los usuarios crear nuevos registros de forma rápida y sencilla, pero estos registros no están vinculados a ningún otro registro de Salesforce. Por ejemplo, un registro de oportunidad no se vinculará automáticamente a un registro de cuenta.
  5. Haga clic en Guardar y Siguiente y, a continuación, en Crear diseño compacto para pasar a la creación de un diseño compacto. El diseño compacto utilizado por Salesforce1 determina qué campos clave se mostrarán en la parte superior de la pantalla de detalles de registro de la aplicación. Por ejemplo, puede elegir mostrar el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono de un contacto en la parte superior de sus registros de contactos en Salesforce1 para una rápida visualización.
  6. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y Siguiente para obtener una vista previa de la configuración básica hasta el momento. Aquí puedes ver diferentes aspectos de tu configuración y ver una simulación de la aplicación móvil.
  7. Después de obtener una vista previa de cómo será Salesforce1, haga clic en Siguiente para invitar a algunos usuarios piloto a realizar una prueba de conducción y enviarle sus comentarios. Esta página le permite enviar un correo electrónico a esos usuarios directamente. Comience a escribir sus nombres en el campo Para y, si existen en Salesforce, se le sugerirán a medida que escriba.
  8. Haga clic en Enviar y luego en Finalizar cuando haya terminado. Felicitaciones! La configuración básica de Salesforce1 ha finalizado y vuelve al menú de configuración. Ahora puede configurar otros aspectos de la aplicación, como las notificaciones in-app o push, la apariencia y la marca de la aplicación, o el acceso del usuario a la misma.

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