Cómo configurar una cuenta de tarjeta de crédito en Quicken 2014

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Si desea realizar un seguimiento de los gastos y saldos de las tarjetas de crédito con Quicken 2014, debe establecer una cuenta especial de tarjeta de crédito. En comparación, usted utiliza las cuentas bancarias para hacer un seguimiento de otras cosas, como el dinero que entra y sale de una cuenta corriente.

Cómo agregar una cuenta de tarjeta de crédito a Quicken 2014

Para configurar una cuenta de tarjeta de crédito, siga aproximadamente los mismos pasos que para configurar una cuenta bancaria. Esto es lo que harás:

  1. Puede hacerlo haciendo clic en la pestaña Inicio. La siguiente figura muestra la página de inicio de Quicken.
  2. El botón Agregar una cuenta aparece en la esquina inferior izquierda, por cierto (este botón es un poco difícil de detectar). Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta.
  3. Dígale a Quicken que está configurando una cuenta de tarjeta de crédito y haga clic en el enlace de la opción Tarjeta de crédito. La ventana Agregar cuenta le permite seleccionar el tipo de cuenta que desea configurar.
  4. Quicken muestra un cuadro de diálogo que pregunta por el nombre del emisor de la tarjeta de crédito. El primer cuadro de diálogo “identifique su institución financiera”, que se muestra en la siguiente figura, le permite introducir el nombre del emisor o parte del nombre en un cuadro de texto o, alternativamente, le permite seleccionar su banco de la lista de bancos populares de Quicken. Después de identificar al banco emisor de la tarjeta de crédito, Quicken le pide que proporcione su nombre de usuario y contraseña en línea. Si no desea que Quicken realice conexiones en línea con su banco, puede hacer clic en el enlace Configuración avanzada (en la parte inferior del cuadro de diálogo) para indicar que no desea identificar al emisor de su tarjeta de crédito. Cuando Quicken muestre el cuadro de diálogo que pregunta si desea descargar transacciones o introducirlas manualmente, seleccione el botón de opción Deseo introducir mis transacciones manualmente y haga clic en Siguiente Este cuadro de diálogo Agregar cuenta pregunta por su institución financiera.
  5. Cuando Quicken muestre el cuadro de diálogo que le pide que dé un nombre a la cuenta de tarjeta de crédito, mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta/Nombre de usuario y escriba un nombre. Con algunos sabores de Quicken, este cuadro de diálogo también proporciona botones de opción que puede utilizar para indicar para qué utiliza la tarjeta de crédito: Transacciones personales, transacciones comerciales y transacciones de propiedades de alquiler. Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta que le permite proporcionar el saldo de la cuenta en una fecha específica, como se muestra en la siguiente figura.
  1. Ingrese la fecha en la que comenzará a guardar los registros de la cuenta de la tarjeta de crédito y probablemente debería elegir la fecha de su último estado de cuenta, como sugiere Quicken. Mueva el cursor al cuadro de texto Fecha de finalización del extracto y escriba la fecha en formato MM/DD/AAAA. El 31 de agosto de 2014, por ejemplo, debe introducirse como 8/31/2014.
  2. Ingrese el saldo que debía al final del último período de facturación de la tarjeta de crédito después de hacer su pago. Mueva el cursor al cuadro de texto Saldo final del extracto y escriba el valor del saldo con las teclas numéricas. Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra un mensaje que indica que la configuración de la cuenta ha finalizado. Sólo tienes que hacer clic en Finalizar. Quicken finalmente recibe el mensaje y vuelve a mostrar la página principal de Quicken. (Consulte la primera figura de este artículo.)

Al completar la configuración de la cuenta de tarjeta de crédito, Quicken también puede mostrar un mensaje que lo inste a inscribirse en los servicios bancarios en línea de la compañía de su tarjeta de crédito. Por ahora, ignora esto. Si más tarde desea inscribirse, dígaselo a su banco y le ayudará a prepararse.

Cómo seleccionar una cuenta de tarjeta de crédito para poder utilizarla en Quicken

Para decirle a Quicken que desea trabajar con una cuenta, utilice la barra Cuentas. Simplemente haga clic en el nombre de la cuenta de la tarjeta de crédito.

También puede utilizar la ventana Lista de cuentas para acceder a la nueva cuenta de tarjeta de crédito o a cualquier otra cuenta. Para volver a la ventana Lista de cuentas, seleccione Tools→Accounts Lista y, a continuación, seleccione la cuenta con la que desea trabajar.

Después de seleccionar la cuenta que desea, Quicken muestra el registro de esa cuenta para que pueda comenzar a registrar las transacciones.

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