Cómo configurar una lista de clientes en QuickBooks

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En QuickBooks, una Lista de Clientes hace un seguimiento de todos sus clientes y de su información de cliente. Por ejemplo, la Lista de clientes realiza un seguimiento de las direcciones de facturación y de envío de los clientes. Siga estos pasos para añadir un cliente a la lista de clientes:

1. Seleccione el comando Listas -> Lista de trabajos de cliente.

QuickBooks muestra la ventana Cliente: Lista de trabajos.

El botón Cliente: Trabajo, además de permitirle crear nuevos clientes, proporciona un menú de comandos para editar la información de los clientes, eliminarlos, imprimir una lista de clientes, etc.

2. Para añadir un nuevo cliente, haga clic en el botón Cliente: Trabajo y, a continuación, seleccione el comando Nuevo.

QuickBooks muestra la ventana Nuevo cliente.

3. Utilice el cuadro Nombre del cliente para darle al cliente un nombre corto.

No es necesario que introduzca el nombre completo del cliente en el cuadro Nombre del cliente. Esa información puede ir al cuadro Nombre de la empresa que se muestra en la ficha Información de dirección. Usted sólo quiere una versión abreviada del nombre del cliente que puede usar para referirse al cliente dentro del sistema de contabilidad de QuickBooks.

4. Ignore las casillas Saldo inicial y A partir de.

No desea fijar el saldo inicial del cliente utilizando las casillas Saldo inicial y A partir de. Esa no es la manera correcta de establecer el saldo de las cuentas por cobrar de sus nuevos clientes. Si lo hace, está configurando esencialmente la parte del Debe de una entrada sin la parte del Haber correspondiente. Más tarde, tendrás que entrar y entrar en un diario loco y chiflado para arreglar tu contabilidad incompleta.

5. Rellene los campos de la ficha Información de dirección.

Proporcione el nombre de la empresa, incluyendo información de contacto, direcciones de facturación y envío, nombre de contacto, número de teléfono de contacto, número de fax, etc.

6. Proporcione un poco de información adicional sobre el cliente.

Si hace clic en la ficha Información adicional, QuickBooks muestra otros cuadros que puede utilizar para recopilar y almacenar información de clientes.

Puede utilizar la función

– Lista desplegable Tipo para categorizar a un cliente como perteneciente a un “tipo de cliente” en particular.

– Lista desplegable de condiciones para identificar las condiciones de pago por defecto del cliente.

– Lista desplegable de representantes para identificar al representante de ventas predeterminado del cliente.

– Método de envío preferido para seleccionar el método predeterminado para transmitir las facturas y los abonos del cliente.

También puede registrar un número de reventa, especificar un nivel de precio por defecto e incluso hacer clic en el botón Definir campos para especificar los campos adicionales que desea recopilar e informar al cliente.

7. Haga clic en la ficha Información de pago.

Aparece un conjunto de casillas donde puede registrar el número de cuenta del cliente, su límite de crédito y el método de pago preferido.

8. (Opcional) Haga clic en la ficha Información del trabajo para describir el trabajo del cliente.

La ficha Información del trabajo le permite describir la información asociada con un trabajo concreto que se está realizando para un cliente. La ficha Información del trabajo se utiliza si no sólo se configura un cliente, sino que también se configura un trabajo para ese cliente.

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