Cómo configurar varias cuentas bancarias en Quicken 2010

Cuando comenzó a trabajar con Quicken, se le pidió que configurara una cuenta bancaria. Es probable que usted haya establecido su cuenta bancaria más activa (generalmente una cuenta corriente). Si desea realizar un seguimiento de cualquier cuenta adicional, por ejemplo, una cuenta de ahorros, también debe configurarla.

Para establecer una cuenta corriente, de ahorros o de mercado monetario adicional, usted le da un nombre a la cuenta y luego su saldo a partir de una fecha establecida.

1Haga clic en la ficha Configuración.

Quicken muestra la ventana de la pestaña Configuración.

2Haga clic en el botón Agregar cuenta corriente o Agregar cuenta de ahorros.

Los botones Agregar cuenta aparecen un poco más abajo en la etiqueta Configuración, por lo que es posible que tenga que desplazarse un poco hacia abajo. Al hacer clic en este botón, Quicken muestra el cuadro de diálogo Configuración de la cuenta.

3Para identificar dónde está realizando operaciones bancarias, ingrese el nombre de su institución en el cuadro de texto Ingrese el nombre de su institución financiera o Seleccione de una lista haciendo clic en el cuadro de texto Botones de arriba.

También puede seleccionar el botón de opción No quiero entrar en mi institución financiera si desea ir rápido o saltarse las preguntas intrusivas.

4Haga clic en Siguiente.

En la nueva pantalla que aparece, Quicken le pregunta si desea descargar la actividad de la cuenta y la información del saldo directamente de su banco o ingresar la información manualmente.

5Indique que no tiene un nombre de usuario y contraseña, a menos que ya sepa cómo usar la banca en línea, y haga clic en Siguiente.

Aparece la pantalla siguiente.

6Si Quicken le pregunta, indique que desea ingresar transacciones manualmente.

Quicken hace las preguntas del “manual versus en línea” si selecciona una institución financiera que permita la banca en línea.

7Nombre la cuenta y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Quicken muestra el cuadro de diálogo Introducir el nombre que desea usar para esta cuenta.

8Mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta/Nombre de usuario y escriba un nombre en ese cuadro, luego haga clic en Siguiente.

Quicken muestra el cuadro de diálogo Introducir la fecha de finalización y el saldo del último extracto de cuenta.

9En el cuadro de texto Fecha de finalización del extracto, escriba el número del mes, una barra, el número del día, una barra y el número del año.

Quicken quiere que usted comience a mantener sus registros de una cuenta en una fecha de estado de cuenta bancaria. Si comienza el 16 de julio de 2010, por ejemplo, escriba 07/16/2010.

También puede hacer clic en el botón al final del cuadro de texto Fecha de finalización del estado de cuenta para que Quicken muestre un calendario emergente. A continuación, haga clic en la fecha. Utilice los botones <> para ir y venir de un mes a la vez.

10Haga clic en el cuadro de texto Saldo final del extracto e ingrese el saldo de la cuenta bancaria.

Utilice las teclas numéricas para introducir el saldo. Es probable que desee utilizar el saldo de su extracto bancario. Pero si usted tiene registros financieros limpios y precisos, siga adelante y utilice el saldo de su registro de cheques.

11Haga clic en Siguiente y, en la pantalla que aparece, haga clic en el botón Listo.

Quicken vuelve a mostrar la ficha Configuración.

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