Cómo contratar a un profesional de impuestos para su patrimonio o fideicomiso

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Por Margaret Atkins Munro, Kathryn A. Murphy

En el proceso de administrar el patrimonio o el fideicomiso, es posible que los requisitos de impuestos y contabilidad vayan más allá de lo que usted está contento o se siente cómodo haciendo. Si esto lo describe a usted, tener un profesional de impuestos, como un Contador Público Certificado (CPA) o un Agente Inscrito (EA) en su equipo, puede ayudar a asegurar que el fideicomiso o patrimonio esté siempre en conformidad con las reglas de impuestos y contabilidad.

Usted no está solo si no está seguro de la diferencia entre un CPA y un EA. Los CPAs están calificados en todas las áreas de la contabilidad pública, incluyendo impuestos y auditoría. Los EAs, por otro lado, se especializan sólo en impuestos.

Debido a que las reglas de contabilidad pública no se aplican a los fideicomisos y patrimonios, tanto los EA como los CPA, si tienen experiencia en este tipo de trabajo, pueden realizar competentemente cualquiera de las funciones contables requeridas, tales como la preparación de la cuenta o la determinación de cuánto y qué bienes pasarán de la sucesión al fideicomiso después de que la sucesión termine y los fideicomisos asuman la propiedad de los activos del difunto.

Ya sea que usted elija un CPA o un EA, ambos están sujetos a una rigurosa regulación y se les exige que participen anualmente en la educación continua. Siempre y cuando la persona que usted elija tenga experiencia con fideicomisos y/o patrimonios, cualquiera de los dos está bien calificado para ayudarle.

Dónde buscar profesionales de impuestos sobre el patrimonio

No existe un solo lugar para encontrar CPAs o EAs. Si está buscando un contador público certificado, puede consultar con la junta estatal de contabilidad del estado en el que desea contratar uno, o con la asociación profesional de contadores públicos certificados de ese estado. Usted puede localizar a los EAs a través de su organización profesional nacional, la Asociación Nacional de Agentes Inscritos (NAEA), o a través de sus organizaciones estatales o regionales.

Además de evaluar las juntas de licencias estatales y las organizaciones profesionales estatales y federales, también puede solicitar referencias de familiares, amigos y otros profesionales, como abogados o asesores de inversiones, que pueden mantener listas de CPA y EA con quienes han tratado en el pasado.

Es una práctica común que los contadores públicos certificados o los asistentes personales le pidan que firme una carta de compromiso cuando los contrate, la cual describe el alcance del trabajo a realizar, quién es responsable de obtener la información necesaria y el nivel de revisión que utilizarán para determinar la exactitud de esa información.

Contratar a un profesional de la contabilidad que le proporcionará el servicio que usted necesita no es realmente diferente de contratar a un abogado – usted necesita saber que sus estilos de trabajo se complementan entre sí y que no se volverán locos unos a otros durante la administración. Usted debe hacer las mismas preguntas que le hace al abogado a cualquier CPA o EA que esté considerando emplear. No dude en añadir cualquier otra que se le ocurra.

Opciones de pago para los profesionales de la fiscalidad

Los CPAs y EAs típicamente cobran por sus servicios, basados en el número de horas trabajadas o el número y tipo de formularios de impuestos preparados. En el caso de un fideicomiso o patrimonio, la mayoría facturan por hora. Los costos tales como fotocopias, franqueo y entregas son a menudo adicionales, aunque los contadores individuales pueden cubrir estos costos incidentales cobrando un poco más por hora.

Los honorarios por hora de los contadores suelen ser menores que los de los abogados, pero siguen estando en el mismo nivel. Prepárese – no sufrirá de un choque de calcomanías.

Asegúrese de establecer no sólo la tarifa por hora sino también lo que incluye antes de que un profesional de impuestos prepare cualquier trabajo para usted. Es horrible, tanto para usted como para su contador, tener una relación inicialmente positiva agria al recibir esa primera factura, puramente sobre la base de un malentendido.

Los contadores a menudo tienen subordinados que realizan muchas de las tareas que usted les ha asignado, con el Sr. o la Sra. Big supervisando el proyecto y conservando la responsabilidad de su finalización oportuna y precisa. Recuerde, el empleado que realmente realiza el trabajo es probablemente bastante experto. Como bono adicional, debido a que la persona que hace la mayor parte del proyecto le está cobrando menos por hora, esta práctica es mucho más económica para usted.

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