Cómo controlar la apariencia de las cuentas bancarias en QuickBooks Online

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Por Elaine Marmel

Hay algunas cosas que usted puede hacer para hacer su vida más fácil mientras trabaja con cuentas bancarias. Las cuentas bancarias (y las cuentas de tarjetas de crédito) aparecen en la página principal de QuickBooks en línea y también en la página de Tarjetas de crédito y bancarias. Puede controlar el orden en el que aparecen sus cuentas en estas páginas. Por ejemplo, quizás le gustaría que sus cuentas aparecieran en orden alfabético. O tal vez te gustaría que aparecieran en el orden más usado. Lo que sea que funcione para ti.

En la página principal de QBO, haga clic en el lápiz que aparece a la derecha de Cuentas Bancarias. El lápiz cambia al botón Guardar. A continuación, utilizando el icono que aparece a la izquierda de una cuenta, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo para mover la cuenta. Una vez que las cuentas aparezcan en el orden deseado, haga clic en el botón Guardar. Los cambios que usted haga aparecerán tanto en la página de inicio como en la página de Banco y Tarjetas de Crédito.

Además de cambiar el orden de las cuentas, se puede, hasta cierto punto, controlar la información que aparece en la tabla de la página Tarjetas bancarias y de crédito. Por ejemplo, puede optar por

  • Visualizar números de cheque
  • Visualizar nombres de beneficiarios
  • Haga que el campo de fecha sea editable para poder modificarlo si es necesario.
  • Visualizar información más detallada sobre una operación visualizando la información proporcionada por el banco.
  • Copiar la información detallada del banco en el campo Nota

Puede visualizar el campo Nota en un registro bancario individual.

Para visualizar la página Tarjetas bancarias y de crédito, seleccione Transacciones → Banca. Para hacer cambios en la apariencia de la página, haga clic en el botón Equipo que aparece justo encima de la columna Acción.

También puede hacer ajustes a los anchos de columna en la tabla de la página Tarjetas de crédito y bancarias, y QBO recordará cualquier ajuste de ancho de columna que haga, incluso después de salir de QBO y luego volver a entrar.

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